1927-й. Транссиб. В вагонах, что мчатся через бескрайние просторы, спрятаны бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советов и Китая. Среди пассажиров — не просто путешественники. За масками обычных людей скрываются шпионы и наёмники, готовые на убийство ради добычи. Двое — юный красноармеец и опытный агент из царских времён — вынуждены забыть прошлые разногласия. Вместе они ищут того, кто угрожает им обоим.